简报丨上市房企一周投资融资速览（01.05-01.11）

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1 质押 / 解除质押
截至 2019 年 1 月 11 日 18 时，本周共有 6 家房地产企业办理股票质押，4 家房地产企业办理股票解除质押。
莱茵体育：1 月 3 日、7 日及 9 日，控股股东莱茵达控股将 2016 年 1 月 12 日质押给平安银行杭州分行的 2500 万股、1620 万股、1000 万股，合计 5120 万股公司股份办理了解除质押，并分别于同日向南洋商业银行进行质押。
万通地产：1 月 4 日，控股股东万通控股将 2017 年 12 月 14 日质押给四川信托的 5400 万股公司股份办理了解除质押。
海航基础：1 月 4 日，控股股东天津大通向天津信托质押了 2733.65 万股公司股份。
中洲控股：1 月 4 日，控股股东中洲置地分别向华融证券、国信证券合计质押 1549 万股公司股份。
中天金融：1 月 7 日，控股股东金世旗控股将 2017 年质押的约 1.42 亿股公司股份办理了解除质押。并于同日向恒丰银行无锡分行质押约 2.44 亿股公司股份。
全新好：1 月 8 日公告，控股股东汉富控股 1 月 2 日向泓钧资产管理质押 1000 万股公司股份。
万科 A：1 月 8 日，控股股东钜盛华将 2017 年 3 月 9 日质押给平安证券约 8076.84 万股公司股份办理了解除质押；并于 9 日向平安证券质押 6486 万股公司股份。
附：本周房地产企业质押 / 解除质押情况


2 融资
本周，共有 13 家房地产企业进行融资发行，累计境内融资 153.26 亿元人民币及境外融资 3.7 亿美元。
光明地产：1 月 4 日，成立一笔规模 7 亿元资产支持证券。共分为 3 个品种，其中优先 A1 级配额 2 亿元，发行利率 5.5%，到期日期为 2019 年 10 月 26 日；优先 A2 级配额 4.5 亿元，发行利率 6.5%，到期日期为 2021 年 10 月 26 日；次级配额 0.5 亿元，不进行转让。
阳光城：1 月 4 日，境外子公司阳光城嘉世国际作为发行人，上市发行一笔规模 1.2 亿美元高级担保债券，发行利率 12%，起息日期为 2019 年 7 月 2 日，期限 1 年。
富力地产：1 月 7 日，上市发行一笔规模 10 亿元超短期融资券，发行利率 5.66%，起息日期为 2019 年 1 月 4 日，期限 3 个月；另外于 1 月 11 日，上市发行一笔规模 15 亿元超短期融资券，发行利率 5.5%，起息日期为 2019 年 1 月 10 日，期限 9 个月。
鸿坤房地产：1 月 7 日，上市发行一笔规模 5.5 亿元公司债券，发行利率 7.5%，起息日期为 2018 年 12 月 18 日，期限 4 年。
建发股份：1 月 7 日，控股股东建发集团作为发行人上市发行一笔规模 10 亿元中期票据，发行利率 4.3%，起息日期为 2019 年 1 月 4 日，期限 3 年。另外于 1 月 10 日，上市发行一笔规模 10 亿元超短期融资券，发行利率 3.4%，起息日期为 2019 年 1 月 9 日，期限 9 个月。此外，公司控股子公司建发房地产作为发行人发行一笔规模 7 亿元超短期融资券，募集资金已于 1 月 10 日到账，发行利率 3.7%，起息日期为 2019 年 1 月 10 日，期限 9 个月。
华侨城 A：1 月 8 日，上市发行一笔规模 20 亿元中期票据，发行利率 4.57，起息日期为 2019 年 1 月 7 日，期限 3 年。
新城控股：1 月 8 日，上市发行一笔规模 10 亿元中期票据，发行利率 6%，起息日期为 2019 年 1 月 7 日，期限 3 年。
红星美凯龙：1 月 9 日，上市发行一笔规模 26 亿元资产支持证券。共分为 3 个品种，其中，18 红美 A1 配额 22.89 亿元，发行利率 5.8%；18 红美 A2 配售 2.11 亿元，发行利率 6.3%；18 红美次配额 1 亿元，不进行转让。起息日期均为 2018 年 12 月 17 日，期限 18 年。
金科股份：1 月 9 日，上市发行一笔规模 12 亿元短期融资券，发行利率 6.5%，起息日期为 2019 年 1 月 8 日，期限 1 年。
新力地产：1 月 9 日，上市发行一笔规模 2.76 亿元公司债券，发行利率 7.5%，起息日期为 2018 年 12 月 24 日，期限 3 年。
珠江投资：1 月 9 日，上市发行一笔规模 15 亿元公司债券，发行利率 8%，起息日期为 2018 年 12 月 28 日，期限 5 年。
力高集团：1 月 10 日，公司连同附属公司担保人就发行 2.5 亿美元票据与瑞信、瑞士银行、巴克莱及东方证券就票据发行订立购买协议，发行利率 13.5%，起息日期为 2019 年 1 月 22 日，期限 1 年。
厦门国贸：1 月 11 日，子公司国贸地产作为发行人上市发行一笔规模 3 亿元超短期融资券，发行利率 4.04%，起息日期为 2019 年 1 月 10 日，期限 9 个月。
此外，金地集团近期召开董事会议，审议通过了将申请新增加注册发行债务融资工具总规模不超过 200 亿元，其中，短期融资券和超短期融资券可在注册额度内循环发行。债务融资工具的期限最长不超过 20 年。
滨江房产拟发行总规模不超过 30 亿元供应链资产支持专项计划，计划发行续存年限不超过 2 年，主要对象为上游供应商、施工方对公司及项目公司应收账款作为基础资产。
碧桂园服务拟拟以先旧后新方式进行股份增补配售，配售规模约 2.5 亿美元，其公告称将按每股 11.61 港元配售约 1.69 亿股，而碧桂园物业同时发行相同数额新股，由主席杨惠妍旗下必胜全部认购，本次配售是公司自上市之初首次通过配股融资。
附：本周房地产企业融资情况


3 回购、增持及限售股解禁
本周，共有 4 家房企于公开市场进行股份回购，7 家房企获控股股东增持。
阳光城：截至 1 月 4 日，公司以每股不高于 5.56 元，不低于 5.14 元，回购 543.88 万股，耗资 2875.12 万元。
中电光谷：1 月 7 日至 9 日，公司以每股最高价不超过 0.445 港元，不低于 0.41 港元，合计回购 547.2 万股，合计耗资 233.44 万港元。
沿海家园：1 月 8 日，公司以每股均价 0.24 港元回购 98 万股，耗资 23.76 万港元。
格力地产：截至 2019 年 1 月 9 日，公司以每股不高于 4.28 元，不低于 3.92 元，累计回购 2401.19 万股，耗资约 9834.68 万元。
附：本周房地产企业回购情况


朗诗绿色集团：1 月 7 日、10 日，获主席田明场内以每股均价约 0.94 港元、0.97 港元，合计增持 18.4 万股，合计涉资约 17.37 万港元。
深振业 A：1 月 8 日公告，公司控股股东远致投资 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 1 月 7 日间于场内增持 2700 万股，增持均价 5.3 元，涉资 1.43 亿元。
渝太地产：1 月 8 日，获主席张松桥场内以每股均价 2.5 港元增持 14.6 万股，涉资 36.5 万港元。
雅居投资控股：1 月 9 日，获行政总裁吴福华场内以每股均价 0.174 港元增持 20 万股，涉资 3.48 万港元。
中骏集团控股：1 月 9 日、10 日，获主席黄朝阳场内以每股均价约 2.93 港元、2.97 港元合计增持 1000 万股，合计涉资 2948.17 万港元。
汉港控股：1 月 10 日，获主要股东汪林冰场内以每股均价 0.172 港元增持 74.2 万股，涉资 12.76 万港元。
银亿股份：1 月 10 日公告，被控股股东银亿控股 1 月 3 日至 10 日间在场内以每股均价约 3.05 元减持 144.18 万股，涉资 440.32 万元。
海航投资：1 月 10 日，获控股股东海航控股场内以每股均价 2.58 元，增持 38.7 万股，涉资 99.94 万元。
附：本周房地产企业增持情况


华侨城 A：公司 2015 年非公开发行的约 8.52 亿股限售股将于 1 月 7 日上市流通，上市流通后，公司流通股总股本比例将由 74.91% 提高至 85.29%。
香江控股：公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁 95.4 万股将于 2019 年 1 月 7 日上市流通，上市流通后，公司流通股总股本比例将由 87.48% 提高至 87.51%。
附：本周房地产企业限售股解禁情况


4 收并购
银亿股份：1 月 4 日公告，公司全资子公司宁波银恒拟向中国奥园全资附属公司上海奥誉置业转让控股子公司安吉银瑞房地产 66.47% 股权，股权转让价为 8739.82 万元，受让方承接出让方及出让方关联公司基准日前在目标公司及目标公司子公司已形成的股东借款本金及利息、其他应收款合计 5.75 亿元，上述金额总计 6.63 亿元。转让完成后，公司不再持有安吉银瑞房产任何股权。
辰兴发展：1 月 4 日公告，公司间接全资附属辰兴房地产拟向西双版纳昊缘旅游收购西双版纳景缘投资余下 51% 股权及贷款，总代价 5.45 亿元人民币。其中，股权代价 3.94 亿，贷款利息 1.51 亿元。收购完成后，公司将拥有标的公司 100% 股权。
云南城投：1 月 4 日公告，公司拟以 200 万元收购民生喜神文旅（天津）所持有成都民生喜神 20% 股权。收购完成后，公司持有成都民生喜神 100% 股权，其将成为公司全资子公司。
新城市建设发展：1 月 6 日公告，于 2018 年 12 月 30 日，公司控股 70% 子公司畅阳投资以总承担 7117 万元收购珠海祺田全资子公司腾顺实业 39.12% 股权。包括缴足股本、贷款及代价。收购完成后，公司将拥有珠海市腾顺实业 39.12% 股权，将分类为 " 于联营公司权益 "，并使用权益会计法于综合财务报表内入账。
我爱我家：1 月 7 日公告，公司全资子公司云百大地产拟收购控股子公司百大集团野鸭湖房地产 40% 少数股权。标的公司是云百大地产与公司关联方华夏西部合资企业，云百大地产持有 3000 万元出资计 60% 股权，华夏西部持有其 2000 万元出资计 40% 股权。完成后，野鸭湖房地产将成为公司全资子公司。
凯德集团：1 月 7 日，公司宣布与一家非关联第三方公司成立合资公司，其持股 50%，己方斥资 27.52 亿元收购浦发大厦约 70% 面积，将作为种子资产投入至公司即将成立的增值型私募房地产基金。收购部分地上总建筑面积约 4.18 万平方米。
首创钜大：1 月 8 日公告，公司附属公司上海钜礐以 7484 万元向湘江新区文旅出售长沙欢乐天街首创奥莱项目 30% 股权。
百年人寿：1 月 8 日，公司变更股东公告显示，大连万达将持有的 9 亿股，占公司总股本的 11.55%，转让给绿城中国全资附属公司绿城房产。完成后，绿城房产接替大连万达成为公司第一大股东。
豫园股份：1 月 11 日，公司或其指定下属子公司复珈实业拟 3100 万元收购复地投资持有的复地资管 100% 股权。复地投资系郭广昌实际控制企业，因公司与复地投资均为郭广昌实际控制企业，公司与复地投资构成关联法人，故本次交易构成关联交易。
苏州高新：1 月 11 日，公司控股子公司地产集团拟与恒泰置业及南京仁远联合投资设立项目公司 " 恒捷建设 "，共同开发地产集团 2018 年 12 月 6 日竞得的苏州一宗土地。项目公司注册资本 10 亿元。其中：地产集团出资 5.1 亿元占比 51%；恒泰置业出资 3.4 亿元占比 34%；南京仁远出资 1.5 亿元占比 15%。
附：本周房地产企业收并购情况


5 人事变动
粤泰股份：1 月 3 日，杨树平辞任总裁职务，将继续担任董事长及相关董事会专门委员会委员。李宏坤获委任总裁职务，董事会秘书蔡锦鹭获委任副总裁职务。
佳兆业集团：1 月 4 日，张建军辞任副主席兼执行董事职务，辞任后将成为公司高级顾问。
保利发展：1 月 6 日，王健辞任副总经理职务。
深深房 A：1 月 8 日，宋博通辞任独立董事职务。
新华联：1 月 8 日，白峰辞任副总裁职务。
泰禾集团：1 月 10 日，因拟到控股股东泰禾投资任职，郑钟、朱进康辞任副总经理职务，李斌辞任财务总监职务。
华业资本：1 月 11 日，王剑聪辞任职工监事职务；张曦获委任职工监事职务。
附：本周房地产企业人事变动情况


6 大宗交易
皇庭国际：1 月 9 日，发生 1 笔大宗交易，成交 292 万股，成交金额 1369.48 万元。
附：本周房地产企业大宗交易情况